1集中管理客户信息并设置跟进提醒
- 1在CRM中进入客户模块，点击“新建客户”填写姓名、联系方式、公司等字段。
- 2为该客户设置下次跟进日期和提醒，系统将在指定时间通知你。
- 3在客户列表中使用筛选器按状态、标签等快速查找特定客户。
2分析销售管道转化率以优化流程
- 1进入销售管道视图，查看各阶段的客户数量及金额。
- 2使用内置数据分析工具生成转化率报告，识别瓶颈阶段。
- 3根据分析结果调整销售策略或对特定阶段客户进行批量跟进。
3团队协作与任务分配提升效率
- 1在客户详情页中点击“创建任务”，填写任务描述并分配给团队成员。
- 2在团队看板中查看所有任务进度，通过评论功能实时沟通。
- 3设置任务截止日期和优先级，系统自动发送提醒通知相关成员。