1自动记录会议笔记并同步至CRM
- 1在会议开始前，启动WINN.AI并连接您的CRM系统（如Salesforce或HubSpot）。
- 2会议进行中，WINN.AI自动记录对话内容、提取关键信息（如客户需求、下一步行动）。
- 3会议结束后，在WINN.AI界面中审阅和编辑自动生成的笔记，确认无误后一键保存至CRM中的对应客户记录。
2快速更新CRM中的客户互动记录
- 1在客户通话或线上会议后，打开WINN.AI并选择相关客户。
- 2使用WINN.AI的聊天界面，输入或粘贴会议要点，或让AI从录音中提取信息。
- 3AI自动将信息整理为结构化摘要，并更新至CRM的互动日志中，无需手动输入。
3利用AI助手准备后续跟进邮件
- 1在WINN.AI中查看会议笔记和CRM记录，确认关键决策和待办事项。
- 2使用WINN.AI的写作助手功能，输入指令如“生成一封跟进邮件，提及会议中讨论的预算和时间线”。
- 3AI生成邮件草稿，您可编辑后直接发送，确保跟进及时且专业。