1并购交易中搭建虚拟数据室并设置分级访问权限
- 1登录 SendNow 后创建新虚拟数据室,上传尽职调查所需的财务、法务和运营文档。
- 2在访问控制面板中按交易团队角色(如买方顾问、内部法务)分配查看、下载或禁止下载权限。
- 3开启逐页分析功能,跟踪每位访问者对关键文档的停留时间和翻阅记录。
- 4交易结束后一键撤销所有外部访问链接,确保数据不外泄。
2向外部审计师安全共享敏感报表并监控阅读行为
- 1将审计报表上传至 SendNow 并生成带密码和有效期的共享链接。
- 2设置仅允许在线预览、禁止下载和打印,并限定访问者邮箱域名。
- 3通过逐页分析查看审计师是否已阅读全部关键页面,必要时发送提醒。
3融资过程中向多个投资方分发商业计划书并控制信息层级
- 1在 SendNow 中创建虚拟数据室,按投资方意向程度划分不同文件夹(如初步接触、深度尽调)。
- 2为每个投资方生成独立访问链接,分别设置可查看的文件夹范围和下载权限。
- 3利用逐页分析识别高意向投资方对哪些章节反复阅读,辅助后续跟进策略。
