1快速生成客户保险提案
- 1登录Layerup,选择“生成提案”功能
- 2输入客户基本信息及保险需求,或上传相关文档
- 3系统自动生成个性化提案,可在线编辑和调整
- 4导出或发送提案给客户
2比较多家保险公司报价
- 1在Layerup中进入“报价比较”模块
- 2输入或导入客户需求及风险数据
- 3系统自动获取并整理多家保险公司的报价
- 4查看对比分析结果,选择最优方案推荐给客户
3自动化处理行政任务与数据提取
- 1在Layerup中启用“自动化”功能
- 2上传客户文件或邮件,系统自动提取关键数据
- 3设置规则,自动更新客户记录或生成报告
- 4定期检查自动化流程,确保数据准确性
