1快速记录客户沟通要点,建立个性化档案
- 1在HiWork中新建或打开客户联系人,进入其专属笔记页面
- 2在沟通过程中,使用语音或文字快速记录关键信息(如偏好、需求、承诺事项)
- 3利用AI自动整理笔记,生成结构化摘要,并关联到该客户的后续跟进任务
2自动生成客户跟进提醒,避免遗漏重要事项
- 1在客户档案中设置下次跟进日期或触发条件(如“客户提及预算审批”)
- 2让HiWork的AI分析历史沟通记录,智能推荐最佳跟进时间和建议话术
- 3在收到提醒后,直接点击进入客户页面,查看AI生成的跟进要点并执行沟通
3通过智能搜索快速定位客户信息,提升响应速度
- 1在HiWork的搜索框中输入客户姓名、公司或关键词(如“合同续签”)
- 2利用AI语义搜索,获取相关客户档案、历史笔记和待办事项的聚合结果
- 3点击任一结果直接跳转到对应客户页面,立即查看上下文并回复客户
